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《imtoken删除》广发期货有色金属日评:欧央行如期加息75bp,铜高位震荡

【im钱包挖矿】

铜:欧央行如期加息75bp,高位震荡

【信息】美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,此前连续两个季度录得负增长。

欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期。

【逻辑】美国三季度GDP好于预期,但消费者支出和房地产市场走弱;欧洲央行如期加息75bp。临沂金属城静态管理,再生铜供应紧张。交割资源和进口资源部分消化,进口铜到港延迟,交易货源再次偏紧,基差回升。目前市场存在美联储放缓加息的预期,关注LME制裁俄金属事件进展,铜价高位震荡;中长期衰退预期和供应放量制约上方空间。短期主力参考62000~64000元/吨。

【操作建议】暂观望

【短期观点】中性

锌:关注25000-25500压力

【逻辑】:四季度国内矿山生产淡季,但进口原料补充,原料内紧外松格局小幅改善。高温缓解后,冶炼开工率小幅上升,同时需求下滑。美债收益率持续倒挂,但美联储有望放缓加息节奏。欧美通胀高企,居民购买力下降。

【操作建议】:关注25000-25500压力。

【短期观点】:谨慎偏空

铝:减产不断,宽幅震荡

【逻辑】:川渝地区因事故、限电影响电解铝减停产近100万吨,短期全部复产可能较小,云南地区水库水位低于去年同期,或压减负荷30%以上,减产产能150万吨。需求不及预期。成本上,氧化铝进入高投产阶段,但由于原料成本上升价格坚挺。虽全年电解铝大幅投产,但如价格下行,炼厂利润下滑,部分炼厂利润倒挂,关注成本支撑。

【操作建议】:17000-19000区间操作,短期偏弱

【短期观点】:谨慎偏空 

镍:现货成交偏弱,等待政策落地,暂观望

【逻辑】俄镍进口资源增多,下游畏高情绪浓厚,镍豆较硫酸镍倒挂,现货成交偏弱,基差回落。库存绝对值偏低,下方具备支撑。预计镍价维持区间震荡,消息面关注LME对俄金属禁令和印尼镍产品征税进展。短期2212合约参考175000~190000元/吨。

【操作建议】暂观望

【短期观点】中性

不锈钢:关注钢厂实际生产情况,上方承压

【信息】据Mysteel调研了解,华东某钢厂近期高镍铁采购成交价1400元/镍(imToken钱包app),成交上万吨,为印尼国产均有。

近日南非工会联合会(imToken钱包app)因工资谈判破裂,已于10月24提交了一份通知,表示计划在7天内开始罢工。本次为公务员罢工,对南非港口运输、发运影响暂有限。不过因此前Transnet遭受罢工,理查德湾和德班港发运效率受阻。虽然当前该罢工已经结束,但铁路维护不善存在电缆盗窃现象,影响铁路运输。且港口方面出口货物堆积严重,铬矿、铬铁发运处于恢复状态,当前个别贸易商反馈铬矿运输已延期至12月。

【逻辑】市场传闻印尼镍产品征税临近,钢厂存在囤积原料行为,叠加部分镍铁转产高冰镍,疫情干扰,加剧原料紧张,成本上移。钢厂复产不及预期,钢价上涨后,近期成交冷清,库存小幅上升。短期成本仍具备支撑;中线可释放产能较多,钢价承压。

【操作建议】逢高空远月合约

【短期观点】谨慎偏空

锡:个旧疫情影响消退,进口锡持续到货,关注下方成本支撑 

个旧地区疫情影响消退,云南地区开工率回升,同时进口窗口持续打开,进口产品持续到货且价格优势明显,供应端偏宽松,下游消费疲软,终端订单无明显改善,库存小幅累库,预计短期锡价偏弱运行,但目前锡价弱势已接近缅甸锡矿成本,关注下方支撑。

【操作建议】暂观望

【短期观点】中性


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