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《imtoken怎么转账?》个人系公募基金产品差异化布局:鹏扬基金以固收业务为发力点 睿远基金以权益投资见长

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从2015年泓德基金成立,到2022年泉果基金成立,个人系公募基金公司已有24家。

数据显示,截至2022年三季度末,个人系公募基金公司管理的基金产品数量合计338只,基金管理规模达4439.84亿元。

管理规模4439.84亿元

随着基金三季报陆续披露,个人系公募基金公司的三季度表现逐渐浮出水面。Wind数据显示,截至三季度末,个人系公募基金公司的管理规模为4439.84亿元,相较于二季度末的4835.52亿元规模有所下降,基金数量从二季度末的320只增加至三季度末的338只。

《《imtoken怎么转账?》个人系公募基金产品差异化布局:鹏扬基金以固收业务为发力点 睿远基金以权益投资见长》

Wind数据显示,在已披露三季报的23家个人系公募基金公司中(imToken钱包app),截至三季度末,基金管理规模前5家公司分别为鹏扬基金、泓德基金、睿远基金、汇安基金、蜂巢基金。其中,鹏扬基金、泓德基金、睿远基金的基金管理规模均超500亿元;另外,共有11家基金公司的基金管理规模不足50亿元。

由于个人系公募背景不同,各家公司的产品布局呈现差异化特征。Wind数据显示,截至三季度末,股票型基金、混合型基金、债券型基金管理规模最大的个人系公募基金公司分别为中庚基金、睿远基金、鹏扬基金,规模分别为123.71亿元、509.00亿元、499.78亿元。

中金公司表示,鹏扬基金早期结合传统优势,以固收业务为发力点,并逐渐向“固收+”、权益等领域拓展。以权益投资见长的睿远基金,主动管理产品规模(imToken钱包app)占比高达100%。

业内人士表示,个人系公募创始团队的履历往往决定公司的方向。例如,鹏扬基金、汇安基金等以债券型基金为主;泓德基金、睿远基金等以权益类基金为主。

另外,Wind数据显示,截至三季度末,在已披露季报的23家个人系公募基金公司中,仅有鹏扬基金、泓德基金布局了货币市场型基金,鹏扬基金、同泰基金、恒越基金还布局了FOF产品。

核心经理依赖程度高

个人系公募基金公司不乏明星基金经理和明星基金产品,但是对于核心基金经理的依赖程度普遍较高。

Wind数据显示,截至三季度末,个人系公募基金公司管理的主动权益类基金规模最大的前3只产品,分别为睿远基金的基金经理傅鹏博和基金经理朱璘共同管理的睿远成长价值A、基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年A以及中庚基金基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航,3只产品的基金规模均超100亿元。

另外,泓德基金旗下的3只产品,基金经理邬传雁管理的泓德丰润三年持有、基金经理秦毅管理的泓德睿泽、基金经理王克玉和基金经理操昭煦共同管理的泓德瑞兴三年持有,基金规模也都超过70亿元。

整体来看,个人系公募基金公司依靠核心基金经理的现象十分突出。Wind数据显示,截至三季度末,丘栋荣在管基金的总规模达296.86亿元,占中庚基金总基金规模的86.12%;傅鹏博在管基金的总规模为271.95亿元,占睿远基金总基金规模的53.43%。

中金公司认为,创始团队占据发展初期核心地位、投研与营销等成本和资源有限,使得个人系公募呈现单一基金经理依赖度高的现象。Wind数据显示,截至目前,在个人系公募基金公司中,仅有3家基金公司的基金经理人数超过了10人,15家基金公司的基金经理不足5人。

面临挑战

今年5月20日,证监会发布了《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》,对于基金管理公司股东准入条件以及专业人士发起设立基金管理公司制度规范等方面都提出了明确要求,个人系公募机构的市场准入条件变得更加严格。

银行渠道人士表示,很多主流代销渠道在建立产品引入白名单的过程中,会把基金公司的管理规模、产品线纳入考量维度。

另有业内人士表示,相较于券商系、银行系、信托系公募基金公司,个人系公募基金公司虽然在背景、资源以及管理规模等方面相对弱势,但是激励较为灵活,仍然具备发展潜力。

对于个人系公募的未来发展,中金公司表示,虽然数量与规模均实现迅速扩容,但其发展仍面临诸多严峻挑战,格局日益分化;搭建科学完善的管理机制,结合自身资源挖掘特色优势,明晰战略定位、打造核心竞争力,谋求差异化发展,或为长远发展之道。


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