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《怎么把代币存入imtoken》名私募三季度调仓:高瓴HHLR重仓万华化学,周应波新进医药股涨30%,邓晓峰加仓紫金矿业

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原标题:名私募三季度调仓:高瓴HHLR重仓万华化学,周应波新进医药股涨30%,邓晓峰加仓紫金矿业新进一家医疗器械公司……

来源:聪明投资者

截至2022年10月26日,共2015家上市公司披露了三季报,已接近半数,聪投一直追踪的一些私募的持仓逐渐显现出来。

市场继二季度短暂回调后,又进入一轮了下跌,这个时候,机构的持仓对于很多投资者来说,与其说是风向标,更像是定心丸。

我们重点梳理了高毅、高瓴、景林、宁泉、中欧瑞博等10几家私募三季度的调仓情况,对截至目前披露的信息进行了分析。

1.整体来看,相比二季度众私募的频频加仓,三季度的节奏更多是偏向于调整,有增更有减。

2.邓晓峰除了继续加仓紫金矿业以及新进一家刚上市的医疗器械公司外,减持了6家公司。

3.冯柳对海康威视持续看好,继续加仓,另外,大幅减持了恒立液压,此前布局医药股惠泰医疗也斩获高额收益。

4.周应波新进两只医药股和一只新材料,与月报关注方向比较吻合。

5.高瓴和景林持有股票均持股不变,尤其高瓴持有的多只龙头股选择继续承压。

6.大朴和聚鸣持有的股票多为细分领域的龙头,比如CMP设备龙头华海清科、特种电机龙头佳电股份(imToken钱包app)、磁性元件龙头可立克、汽车线缆自主龙头卡倍亿。

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截至2022年10月26日,高毅邓晓峰旗下产品共出现在11家上市公司三季度的前十大流通股东名单。

其中增持紫金矿业,减持中国巨石、确成股份、利安隆、华东医药、豪能股份、航天电器,新进麦澜德,并对华泰科技、圆通速递、润邦股份、仙琚制药持股保持不变。

具体来看,邓晓峰三季度增持的股票仅紫金矿业一只,这次增持也是邓晓峰今年第二次增持紫金矿业。

邓晓峰首次出现在紫金矿业前十大是在2019年3季度,值得一提的是,邓晓峰曾多次对其进行加仓,除今年一季度大幅减持外,其余大部分时间都是增持。

减持幅度较大的股票分别是华东医药、豪能股份、确成股份,减持幅度均超过10%。

新进麦澜德,这是一家今年8月11日刚上市的医疗器械公司,主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务。

持股华秦科技、圆通速递、润邦股份、仙琚制药不变。其中军工股华秦科技也是今年以来刚上市的股票。

除了华秦科技外,利安隆三季度以来涨幅也比较大,截至10月26日,上涨了43.96%。

利安隆是全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商、国家级高新技术企业,主要产品有抗氧化剂、光稳定剂和整体解决方案复配产品U-pack,截至目前,市值约145亿。

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冯柳增持海康威视、惠泰医疗,减持恒立液压;卓利伟减持华峰化学,对久立特材持股不变

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三季报数据显示,高毅资产冯柳旗下产品高毅邻山1号增持惠泰医疗,减持恒立液压。

其中减持2850万股恒立液压,减持幅度超过57%。

冯柳对医药股一直保持足够的关注,早在2021年二季度就开始布局医药股,三季度增持了20万股惠泰医疗,增持后持股数量达190万股。医药股在经历10月份一波小爆发后,惠泰医疗三季度以来涨幅一度超过60%。

根据海康威视回购公告显示,冯柳在二季度末至9月15日期间,大幅增持海康威视3200万股,后续又在9月15日至9月27日期间,增持200万股。

这是继2022年以来冯柳第四次加仓,四次累计加仓2.22亿股。

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高毅资产另一位基金经理卓利伟减持了久立特材。在二季度大幅增持华峰化学后,该股股价处于下跌态势,三季度中并未做任何调整。

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运舟周应波新进花园生物、南玻A和天益医疗

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“公奔私”成立运舟资本的周应波,产品持仓首次曝光。

随着三季报的持续披露,周应波管理的运舟精选1号和精选2号逐渐出现在花园生物、南玻A和天益医疗的前十大流通股东中。

花园生物和天益医疗均属于生物医药领域。

在最新一期给客户的月报中,周应波曾表示关注计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业;另外跟踪景气度变化的行业,包括储能、电动车、光伏等行业,关注其中新技术、新材料类的投资机会。

而持股最多的正是南玻A,三季度运舟精选1号持有南玻A1983.41万股,位列第六大流通股东。

南玻A是光伏上游材料龙头公司,主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。

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拾贝投资增持坤彩科技,宽远资产增持内蒙一机

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三季度,拾贝投资旗下拾贝回报5号增持坤彩科技66.45万股,增持后,持股达403.11万股。

坤彩科技是一家一直专注于珠光材料的生产、研发和销售的企业,市值达到280.80亿。

值得一提的是,坤彩科技在一季度全市场下跌的过程中,逆势上涨,涨幅甚至超过100%,在市场进入反弹区时,股价却开始震荡。

三季度,宽远资产增持70万股内蒙一机。

内蒙一机是内蒙最大的装备制造企业,同时也是国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地。

宽远资产首次出现在公司前十大是2021年四季度,在2022年一季度减持100万股后保持了持股不变。

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高瓴资本新进万华化学,持有宁德时代、广联达、丽珠集团不变

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三季度数据显示,高瓴资本及旗下公司共出现在4家上市公司的前十大流通股东名单中,分别是丽珠集团、宁德时代、广联达、万华化学。

其中丽珠集团、宁德时代、广联达均延续了二季度的持仓,持股数量保持不变。其中广联达和丽珠集团自从首次进入前十大后,持仓就一直未变。

高瓴通过旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金持有宁德时代3884.19万股,持股市值达155.71亿,相比二季度,持股市值骤减51.72亿。

值得一提的是,在今年6月22日宁德时代公布的448.7亿定增项目中,HHLR中国基金以410元/股的发行价获配731.71万股。

新进万华化学,高瓴通过旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金持有万华化学1885.25万股,持股市值达17.36亿。

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景林资产持有大族激光不变

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截至最新数据,景林资产旗下产品仅出现在大族激光这一家上市公司前十大中。

从前十大流通股东的角度来看,大族激光是景林资产今年一季度首次持有的的股票,二季度进行过一次增持后,持股保持不变。

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宁泉资产增持飞力达,减持利亚德

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截至10月26日,宁泉资产共出现在两家上市公司前十大流通股东名单,分别是利亚德和飞力达。

三季度,宁泉资产旗下宁泉致远58号和宁泉致远56号分别增持飞力达169.46 万股和103.93 万股,增持后分别从第8、10大流通股东升至第7、9大流通股东。

飞力达是国内IT制造业最专业的现代物流服务商之一,但截至目前,市值仅28亿。

值得关注的是,对待同一只股票利亚德,宁泉资产旗下宁泉致远39号和宁泉致远58号增减不同。宁泉致远39号减持200万股,宁泉致远58号则增持310.12万股,但从持股总数来看,持股数还是小幅增加的。

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中欧瑞博增持瑞纳智能,减持三元生物

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中欧瑞博旗下产品共出现在两家上市公司前十大流通股东名单,其中减持三元生物,增持瑞纳智能。

具体来看,中欧瑞博旗下5只产品同时出现在三元生物的前十大流通股东名单中,分别位列1、2、5、8、10大流通股东。

增持国内供热节能龙头瑞纳智能,值得一提的是,瑞纳智能股价在三季度的表现不佳,下跌了10.11%,但10月份以来,一路逆势反弹。

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明河投资增持中工国际、三全食品、罗莱生活

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三季度数据显示,明河投资增持三只股票,分别是中工国际、三全食品、罗莱生活。其中增持中工国际、罗莱生活的幅度较小,均未超过4%。

三季度以来,三全食品的股价从二季度的阶段性高位降至一个相对低位区域,因此相比于二季度的减持,明河投资在这个相对低位进行了一波加仓。

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大朴资产增持山高环能、华海清科,减持佳电股份

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三季报数据显示,大朴资产共出现在3家上市公司前十大流通股东名单,分别是山高环能、华海清科、佳电股份。

具体来看,增持了山高环能,旗下大朴进取二期三季度增持130.77万股。

另一只产品大朴多维度55号,继2021年四季度首次出现在山高环能前十大后,时隔近一年再次出现在了前十大,本次持股数量达283.17万股。

大朴还小幅增持CMP龙头企业华海清科,持股数量为38.96万股,值得一提的是,华海清科三季度上涨幅度超过33%。

旗下三只产品同时持有佳电股份,其中两只产品小幅减持,另一只产品选择增持。

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聚鸣投资新进可立克、卡倍亿

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聚鸣投资新进可立克和卡倍亿两只股票,需要关注的是,这两只股票都属于电气设备行业,均属于电气设备的细分龙头,并且两者的市值均未超过100亿。

可立克是一家电子元件细分龙头企业,主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。

而卡倍亿是一家汽车线缆供应商龙头,公司主营汽车线缆的研产销,为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务,是集研发、生产、试验及检测于一体的专业汽车线缆制造商。

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盘京投资新进泰和科技(imToken钱包app)、普利制药,减持三祥新材

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盘京投资共出现在3家上市公司前十大中,分别是泰和科技、三祥新材、普利制药,其中,新进泰和科技以及普利制药。

减持三祥新材,但从持股数量来看,盘京投资旗下两只产品不减反增,主要原因在于公司于7月份的转增所致,每股转增0.4股。


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