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《okpay钱包app下载》复星系风波背后,接盘者“钢铁沙皇”沈文荣,太需要一场胜利了!

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昔日中国最大民企何去何从?

雪浪商业 

作者 | 一   兰

编辑 | 肇   瑞

郭广昌出售南钢的传闻,飞了几天后落地了。

10月19日晚间,复星国际发布公告称,拟转让南京南钢钢铁联合有限公司60%股权,意向买方为沙钢,意向总价不超过人民币160亿元,具体金额将视尽职调查结果进一步协商。

郭广昌的复星系由此取得了一笔巨额现金,而买方沙钢,不仅牢牢巩固了自身民营钢铁老大的地位,更有望冲刺仅次于央企宝武的第二大钢铁巨无霸。

昔日,沈文荣的沙钢曾是中国最大的民营企业,当年的苏宁也难望其项背,沈文荣被称“钢铁沙皇”。但最近几年,沙钢地位大不如前。不仅中国民企第一的宝座拱手让人,仅仅在苏州本地,也被恒力、盛虹等后来者超越。

被反超的这几年,沈文荣没有闲着,一举斥资数百亿跨界收购大数据资产,成为中企海外并购最大项目之一,然而这一并购却一度计提减值72亿元。今年上半年,江苏沙钢集团有限公司净利润甚至直接腰斩。

沈文荣太需要一场胜利了。

01

丧失民企老大地位

12年前,沙钢在中国民营企业中是被人仰望的角色。

2010年的中国民营500强榜单上,沙钢以1463.13亿元的营业收入登顶,苏宁、联想则分别以1170.03亿元、1063.75亿元的营收,位列第二和第三。十多年过去,沙钢在2022中国民营企业500强中,排在第19位。

在江苏乃至本地,曾最早一批上榜世界五百强的沙钢,也被其他民企“碾压”。

2017年,恒力集团上榜《财富》世界500强,排名268,一上榜就超过沙钢。彼时沙钢排名365。

自此之后,恒力集团的世界500强排名一直位居沙钢之上。

2022年世界500强排行榜显示,沙钢营业收入47,072.2百万美元,排名291位;恒力集团营业收入上升到了113,536百万美元,排名75位;将沙钢远远甩在了身后。

更重要的是,同样位于苏州的盛虹控股,以营业收入53,947.5百万美元排名241位,也超过了沙钢。

此时,距离盛虹登上世界五百强,才过了两年。

规模、地位不如往昔,盈利呢?江苏沙钢集团有限公司近期披露的2022年上半年报显示,其实现营业收入8,835,656.95万元,净利润399,140.87万元,而上年同期,其营收和净利润分别是9,867,727.26万元和937,112.21万元,同比大幅下滑。

同期,沙钢集团经营活动产生的现金流量净额33,688.33万元,2021年同期这一数据为1,243,796.98万元,大幅下滑。投资活动产生的现金流量净额为-21,469.78万元,上年同期为-551,828.23万元。

截至2022年6月30日,沙钢集团资产总计23,386,084.19万元,负债合计13,246,178.45万元。

今年7月11日,在沙钢2022年半年度工作会议上,沙钢少帅沈彬讲话中提到,“当前,整个行业出现大面积亏损,并有继续扩大的趋势,市场形势异常严峻。”

02

并购扩张未成

规模增长落后于恒力、盛虹,沈文荣这几年也一度试图对外兼并重组。

《雪浪商业》注意到,早在2019年,时任河南省安阳市领导到沙钢考察调研表示,很高兴与沙钢集团在安阳钢铁产业整合方面思路相同,目标一致,希望双方能够进一步加大合作力度。

沈文荣称,“近年来安阳将钢铁作为重点发展支撑板块,整合部分钢铁企业,提升产业的装备水平和产品质量,这一发展思路和发展规划十分合理,沙钢将积极参与到整合工作中。”

这几年,包括建龙、德龙、津西、方大等众多民营钢铁巨头或通过直接投资、或通过并购整合,纷纷扩充产能。

比如另一大民营钢铁集团德龙,其通过对渤海钢铁企业重整,德龙将实现3000万吨钢铁产能,在行业内取得话语权。

2021年11月,安钢集团董事会审议通过了安钢集团混改方案,拟拿出70%股权引进战略投资者,推进混合所有制改革。2021年5月份,安阳钢铁公告称,沙钢集团拟参与安钢集团混改,并已于当月签署了混改意向协议。

然而,沙钢有意介入的河南最大的钢铁企业安钢,引来行业多方“垂涎”。

公开信息显示,方大集团、上海德龙钢铁集团等民营钢企也对安钢集团混改产生了兴趣。

此前,安阳市相关负责人在会见德龙钢铁集团董事长丁立国一行时表示,希望后者积极参与安阳钢铁行业整合,进行混合所有制改革。

然而,曾引得多家民企竞逐的这一并购,随着安钢集团股权进入拍卖阶段,外界发现却仅有方大钢铁集团一家报名。

有分析称,安钢是中原地区最重要的钢铁企业,一旦方大钢铁并购完成,其产能将超过3000万吨,成为国内第七大钢铁集团。

但最终到今年6月,安阳钢铁公告,安钢集团80%国有股权转让未能与意向受让方达成一致,最终导致转让事宜终止。

03

失落大数据之梦?

不过,在“友商”们对同行展开大规模并购之际,沈文荣并没有闲着,他的想法是转型。

早在2016年,沙钢股份宣布拟筹划资产收购的重大事项,标的资产所属行业为IDC大数据,标的公司其后明确为Global Switch(imToken钱包app)。

2018年11月,沙钢股份宣布重组方案,拟收购标的资产交易作价为237.83亿元。通过此次重组,上市公司将介入数据中心事务,形成双主业。

GS成立于1998年,总部位于英国伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,2018年GS实现营业收入3.99亿英镑、经营性净利润2.29亿英镑。

此次上市公司介入之时,沈文荣先通过沙钢集团拿下了Global Switch。

据沙钢集团债券发行文件,沙钢集团并购GS项目,先后进行了三次股权收购。

2016年,沙钢集团联合中航信托、安信信托等社会资本组建苏州卿峰(imToken钱包app) 通过ODI 方式收购了Aldersgate Investments Limited持有的GS51%的控股权,交易对价为23.42亿英镑。

2018年6月,沙钢集团全资子公司沙钢国际通过入股SPV公司Strategic IDC LTD(imToken钱包app),并联合其他海外投资人Able Global Enterprises Limited等受让了Aldersgate Investments Limited持有的GS24.99%的股权,交易作价为17.95亿英镑,其中沙钢集团自有资金出资7亿美元,SIL通过信银国际融资13亿美元。

2019年8月,沙钢集团全资孙公司Tough Expert Limited受让了Aldersgate Investments Limited持有的剩余Global Switch24.01%的股权,交易对价为18亿英镑。

至此,沙钢加上外部资本,以约60亿英镑收购了GS公司100%股权,这成为中国企业近年来最大的海外并购项目之一。

对于沙钢集团而言,未来主营业务也将由钢铁业务转为钢铁、数据中心双主业共同发展,实现集团业务结构调整和转型发展,增强市场竞争力和抗风险能力。

然而,耗费多年心血之后,沈文荣的这一梦想并未成功。

2021年8月,沙钢股份重组预案因盈利能力存较大不确定性等原因被否决。证监会对沙钢股份此次并购的审核意见为:申请人未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力,盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

如今,没能注入上市公司的GS依然留在沙钢集团手上,并一度出现巨额减值。

据沙钢集团2021年评级报告,截至2020年底,公司商誉账面价值为54.81 亿元,较上年底下降18.21%,主要系当期对Global Switch商誉新增计提减值43.23亿元及江苏天鹏化工集团有限公司商誉计提减值2.28亿元所致。

其中,Global Switch商誉较上年底增长 系汇率变动所致。截至2020年底,公司已累计对 Global Switch计提商誉减值72.13亿元。

截至2021年末,GS总资产为6,771.00百万英镑,净资产为4,751.30百万英镑。2021年度,实现营业收入419.60百万英镑,净利润188.20百万英镑。

04

“幺蛾子“

重大资本运作受挫的沙钢,在资本市场还出了“幺蛾子”。

就在沙钢重组的关键时期,2019年11月,沙钢第一副总会计师、张家港保税区锦麟丰泰贸易有限公司(imToken钱包app)实际管理人安排下属带孙廉洁办理了手机号,并开立三方存管银行账户和证券账户。

几天之后,“孙廉洁”证券账户通过协议大宗交易方式受让4400万股沙钢股份股票。2020年5月至7月,卖出3940万股。2020年12月卖出0.72万股。2021年2月至3月,卖出459.28万股。

值得注意的是,“孙廉洁”证券账户受让沙钢股份股票时,沙钢股份股价处于低位运行阶段,从当年年初的11.72元/股下降至不到7元/股。

而“孙廉洁”受让沙钢股份股票后不久,即2020年年初,沙钢股份股价暴涨,从当年2月4.82元/股的低点,上涨至当年3月12.05元/的高点,期间股价多次涨停。

最终,这一操作没能掩盖住。因涉嫌信息披露违法违规,沙钢集团于2021年被证监会调查。

2022年7月12日,沙钢股份发布了控股股东收到证监会《行政处罚决定书》的公告,经查明,沙钢集团、锦麟丰泰、孙廉洁等存在以下违法事实:锦麟丰泰借用“孙廉洁”证券账户,孙廉洁出借本人证券账户供锦麟丰泰使用;沙钢集团及锦麟丰泰信息披露违法。

其中,沙钢集团被责令改正、给予警告,并处罚款总计250万元;沙钢集团时任董事长沈彬被给予警告,处罚款总计100万元。

不过,相比于这一区区几百万的处罚,沙钢环保问题爆发后投入的真金白银要大得多。

2018年6月,生态环境部发布《沙钢集团百万吨钢渣弃置江边 威胁长江水生态环境安全》显示,沙钢集团“对中央环保督察组交办的烟尘污染问题重视不够,整改敷衍,一犯再犯,而且长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边,污染周边土壤和水体,威胁长江水生态环境安全”。

2018年7月,沙钢环保工作大会召开,沈文荣在讲话中强调,此次中央环保巡视组客观提出批评和整治意见,其目的是希望沙钢进一步提升环保管理水平。

生态环境部发布的《江苏省公开中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改方案》中,沙钢集团相关问题被列入,责任单位为苏州市委、市政府,整改时限为2021年6月底前,整改目标为“全面排查整治存在的环境问题,全力提升沙钢集团污染防治水平”。

方案显示,针对沙钢问题的具体整改措施包括“计划投资80亿元利用三年左右时间重点开展废气、废水、固废、噪声、污染物在线监控等五大综合整治项目,全力提升污染防治水平”。

大公资信在评级报告中表示,沙钢环保风险频发,对经营造成负面影响,且在环保趋严背景下,公司将持续面临环保压力。


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