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《imtoken多久刷新》光大期货:10月28日有色金属日报

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铜:

隔夜LME铜震荡偏强。宏观方面,昨晚美国公布的第三季度GDP环比恢复增长,市场衰退预期下降,但这也增加了美联储继续激进加息的风险,美元指数在60均线附近企稳反弹。国内方面,随着10月逐渐结束,市场开始讨论年关风险,其中房地产问题依然是关注的重点。基本面方面,昨日LME库存减少4975吨至12.万吨;国内广州地区精铜社会库存增加112吨至9393吨。升贴水方面,周二LME调期费报价下调20.25美元/吨至73.75美元/吨;国内现货铜报价回升125元/吨至315元/吨。美联储议息会议在即,短期不确定性较大,但市场也在希冀“利空落地”后宏观情绪转暖,加之美元高位存在回调需求,铜价或隐含阶段性反弹预期,基本面乏善可陈下高度存在不确定性,国内在汇率波动性下涨幅或弱于外盘。另外,LME制裁俄罗斯金属的最终结果或将于近期公布,届时或引起有色市场剧烈波动,特别是在外盘套保的企业须要注意。

镍:

隔夜镍冲高回落。库存方面,昨日LME下跌24吨至52884吨,近期库存下降再度放缓;SHFE仓单下降30吨至1504吨。升贴水方面,LME0-3月调期费由贴水111美元/吨升至贴水111.5美元/吨;俄镍升水相对沪镍2211合约下降500元/吨至1900元/吨。随着进口和国内市场到货量的不断增加,不锈钢涨价开始略显乏力,镍价向上的下游驱动因素下降,目前关注点更多转向宏观和有色整体走势,LME镍本身低库存下波动性要多考虑在内,基本面本身乏善可陈,市场对镍过剩预期始终存在,也将成为反弹的最终阻力。另外,LME制裁俄罗斯金属的最终结果或将于近期公布,届时或引起有色市场剧烈波动,虽然镍仓库占比已然很低,但容易被市场情绪带动,须要注意。

铝:

隔夜沪铝震荡偏弱,AL2212收于18585元/吨,跌幅0.05%,持仓增仓7479手至1561万手。现货平水转贴水20元/吨,佛山A00报价18720元/吨,对无锡A00报升水170元/吨。铝棒加工费多地持稳,新疆广东下调10-20元/吨,南昌无锡上调20-40元/吨;铝杆加工费多地持稳;铝合金ADC12及A380持稳,A356及ZLD102/104下调50元/吨。海外地缘纷争和政治博弈愈演愈烈,LME制裁俄铝交割讨论文件中提出三种可能,欧美多国宣布考虑禁止俄铝进口,大宗商品交易商嘉能可大量交仓俄铝。国内供给边际弱势复苏,多地管控导致现货运输流通趋紧,10月地产疲态延续、汽车和光伏两大板块数据亮眼,传统累库周期库存延续调降节奏。近期海内外铝价走势或出现分歧,沪铝有望贴合基本面延续偏强运行,外盘铝价在多方冗杂信息交织下有大幅波动的风险,持续关注国内社库情况和海外消息端影响。

锡:

美三季度GDP环比增长2.6%,同比增长1.8%,好于市场预期。但从分项来看,出口扩张和进口下降几乎贡献了GDP的全部增长幅度,而对利率最为敏感的房地产行业投资增速环比加速下滑,可见美联储加息对经济影响已经显现。美元指数先跌后涨,市场对美联储11月加息75bp概率降至81.4%,关注今晚发布的美国9月PCE。沪锡夜盘主力跌1.50%,报163740元/吨,2212持仓增加1963手至3.9万手,上期所仓单增加36吨至2030吨。LME锡跌2.24%,报18560美元/吨,库存减少25吨至4495吨。现货市场,小牌对11月升水2500-2900元/吨左右,云字对11月升水2900-3200元/吨附近,云锡对11月升水3200-3500元/吨左右。11-12价差5060元/吨,12-01价差3210元/吨,内外比价至8.82。上周国内盘面价格大幅,现货升水同步回落。从冶炼厂出货价格来看,大部分交割品牌出货贴水均价,可见冶炼厂出货意愿强烈。与此相反,下游在绝对价格下跌后几无补货意愿,并且大部分进口锡均已向下游销售,短期需求羸弱难解。

锌:

美三季度GDP环比增长2.6%,同比增长1.8%,好于市场预期。但从分项来看,出口扩张和进口下降几乎贡献了GDP的全部增长幅度,而对利率最为敏感的房地产行业投资增速环比加速下滑,可见美联储加息对经济影响已经显现。美元指数先跌后涨,市场对美联储11月加息75bp概率降至81.4%,关注今晚发布的美国9月PCE。沪锌夜盘主力跌0.04%,报24150元/吨,2212合约持仓增加3300手至11万手,上期所注册仓单减少2768吨至2.75万吨。LME锌跌0.74%,报2944.0美元/吨,库存减少750吨至4.82万吨。上海0#锌今日对2211合约报至升水400-420元/吨,对均价贴水0-10元/吨。广东0#锌对沪锌2212合约升水580-610元/吨左右,粤市较沪市贴水60元/吨;天津0#锌对2211合约报升水400-500元/吨附近,津市较沪市升水60元/吨。11-12价差275元/吨,12-01价差230元/吨,内外比价至8.20。矿端加工费继续上调,并且在进口矿利润仍在上行的背景下,进口加工费上调意愿较高。海外矿到港继续增长的预期下,国产矿加工费跟随上调趋势将持续。在冶炼利润走高下,冶炼端带来供应增量的预期较强。反观需求,下游开工环比修复较差,并未走出继续改善的趋势。中长期来看,冶炼增产和需求弱稳或将带来的供应逐步走向过剩的可能性。

工业硅:

27日百川硅参考价格为21063元/吨,较昨日持平。其中冶金级牌号#553各地价格回落至19900-21800元/吨,化学级#421持稳在21750-21950元/吨,市场分歧较大,成本上行硅厂挺价意愿浓厚,下游对此不买账,成交走弱。多主产地管控趋严,西北部分大厂保温,西南地区枯水期将至,原料和电价成本双双上行,大厂惜售叠加主动上调价格,现货整体流通紧俏,给予价格较强支撑;下游行业表现劈叉,单体厂减产操作仍未能缓解成本倒挂之势,拐点仍待终端需求回暖;政策支持下光伏项目推进顺利、晶硅光伏板块数据亮眼,带动冶金级原料硅上涨,高低牌号价差缩窄。短期大厂挺价,硅价偏强运行;随着化学级原料报价松动,硅价有阶段下调的可能。


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