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《imtoken无效的地址》光伏产业链迎来价格拐点 下游电池龙头已率先提价

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进入四季度,光伏产业链各环节价格纷纷迎来预期调整拐点,尤其上游环节,格外受关注。国内新增硅料项目密集投产,硅料下跌预期较为浓厚。

上游环节下跌预期浓厚

近日,TCL中环与大全能源签订硅料长单,两家公司在公告中按照不同价格测算了长单金额。大全能源按照现价30.3万元/吨进行测算,TCL中环则以未来14.6万元/吨均价进行测算。

硅料长单基本是锁量不锁价,按月度议价,上述两家厂商公告中的分歧,明确指向未来硅料价格将出现明显下降。

但从各方预期来看,硅料价格短期断崖式下降的可能性并不大。InfoLink Consulting的最新数据显示,本周多晶硅致密料均价为30.3万元/吨,最高及最低价分别为30.9万元/吨和29.5万元/吨,下周价格预计持平。

该机构指出,截至月底,上游环节暂时仍然以执行前期订单和交付为主,单晶致密块料主流价格暂未明显变动,主流价格区间虽从上月底开始有小幅扩大趋势,但迄今为止,新订单洽谈和签订的氛围尚不浓郁,预计针对11月的新订单签订周期将陆续开启,新订单价格博弈激烈程度将成为上游环节的月度焦点。

同时,该机构还指出,硅料市场盼跌和恐慌气氛正逐渐升温。一方面体现在贸易环节,自9月开始加速出清,虽然整体占比有限,但在现货交易方面释出较强信号;另一方面,硅料买家心态逐步转变,持续减少硅料流通库存以及生产通道中的冗沉量,最大限度减少或避免跌价损失的心态持续发酵。

年底将成为上游供需关系的时间临界点,预计硅料价格在短时间内不会出现断崖式下跌,若11月拉晶环节稼动率保持环比上升的话,硅料价格出现下跌的时间点可能会延后。

与硅料一样涨不动的还有硅片。10月24日,隆基绿能公布最新单晶硅片价格,与9月26日、7月26日的报价相比,单晶硅片P型M10 155μm厚度和P型M6 160μm厚度的人民币报价均未调整,意味着隆基硅片已有三个月未调整报价。在最新一轮报价调整中,隆基取消了G1硅片报价。另外一家龙头TCL中环在9月初调价后暂未更新。

关于硅片环节的情况,InfoLink Consulting指出,本月经历国庆长假后,西北主要省区均经历不同程度的疫情和防控要求,对生产和运输造成一定影响。单晶硅片总量仍然保持月度环比增长态势,且环比增幅或可达到8%-10%,为前10个月的最大增幅。相较前期毫无硅片库存压力、甚至持续面临负库存被动局面的单晶硅片环节而言,预计11月会有所变化,恐将面临逐渐增加的、非正常周转的库存压力。

该机构谈到,截至本周,单晶硅片主流尺寸对应价格暂时未见明显波动,降级片价格维持较弱走势,另外二三线硅片厂家虽尚未在价格方面做明显调整。面临11月硅片销售增加的压力,不排除会针对商务合作条款或相关细则方面做出灵活调整,变相促进硅片流通速率。

从InfoLink Consulting的观点不难看出,11月可能是决定上游硅料、硅片环节价格走势的关键时间点。硅业分会也提到,综合供需两端的情况,硅片端短期内仍有库存积压造成的降价风险。但记者也发现,对此观点,机构之间的判断还是有所差异。

据集邦咨询的最新判断,基于目前的库存情况来看,硅料价格坚挺,议价空间有限,部分老客户长单已然落地,预计硅料高位价格仍将持续一段时间。此外,国内地面电站项目逐步启动支撑硅片需求,且由于近期呼和浩特、包头基地物流运输不畅,大尺寸硅片供应偏紧,短期内硅片价格或将继续维稳。

下游环节酝酿涨价

相比上游环节的跌价预期,下游电池、组件环节则有望迎来曙光。

9月底,通威股份就已全线上调单晶PERC电池报价,其中,166、182尺寸电池片每瓦均上调2分,210电池片每瓦上调3分。10月25日,通威股份再度更新电池片报价,各型号报价虽未做调整,但已经将182、210电池片的厚度由155μm减至150μm,166电池片厚度仍为160μm,这一系列变动意味着通威电池片的变相提价。

从多家机构分析来看,电池片涨价趋势已成为共识。InfoLink Consulting指出,电池片供应持续紧张,部分组件厂家订单无法满足,尽管龙头电池厂家报价维稳,主流M10尺寸实际成交价格上行来到每瓦1.34元-1.35元,甚至部分1.36元的报价也有耳闻,持续推高组件成本压力。

该机构认为,展望后市,四季度将迎来需求旺季,预期11月电池片供应紧张之势仍未能缓解,当前出现部分一、二线组件厂家陆续签订到年底的长单以保障电池片供应来源,流通市面的电池片有限也拥有相对高水位的价格表现。此前也有多家电池厂商人士向记者表示,今年电池环节盈利的确在持续修复,下游需求较好,电池环节具备价格上调的基础。

关于组件环节的情况,InfoLink Consulting指出,目前国内需求持稳、受惠地面型项目开动,使得价格有一定的支撑性。四季度整体价格区间混乱、长单协议也有部分低价执行,然而,因成本压力部分签单已小幅上调至每瓦1.98-2.05元,四季度供应链跌价时间不定。

该机构判断说,在11月需求支撑下,TOP5厂家维持高稼动支撑11月组件产出、环比10月小幅增长,然而在成本压力下部分中小组件厂家开工率或许将出现调降。其中除了电池片价格持续出现上调之外,部分辅材料也在11月酝酿涨势。


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