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《imtoken图片》9月核心PCE加速上行,服务通胀为主因,加息步伐难放缓

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惠誉评级首席经济师库尔顿(imToken钱包app)对第一财经表示,服务业通胀将继续恶化,直至明年年中才会改善。

尽管正处近40年来最猛加息周期,美国通胀仍在加速上行。

当地时间28日,美国商务部经济分析局(imToken钱包app)公布的最新数据显示,美国9月个人消费支出(imToken钱包app)价格指数同比上涨6.2%,与前值持平。9月PCE环比上涨0.3%,前值为0.3%。

美联储青睐的通胀指标——撇除食品和能源价格的9月核心PCE同比上涨5.1%,高于前值4.9%,远超美联储2%的目标;该指标环比上涨0.5%,符合预期,前值为0.5%。

数据显示,上月商品价格环比下降0.1%,反映出以汽油和其他能源商品为主的非耐用品价格走低,服务价格则上涨0.6%,以住房和交通服务领涨。

同比来看,商品价格涨幅为8.1%,其中,食品和能源价格分别上涨11.9%和20.3%,服务价格较去年同期上涨5.3%。

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通胀为何根深蒂固?

在美联储年内加息300个基点后,美国通胀为何仍旧居高不下?

惠誉评级首席经济师库尔顿(imToken钱包app)对第一财经记者解释称,“价格压力来自服务业,服务业当中的细分行业价格全面走高,意味着通胀根深蒂固。就业市场供需不平衡,导致美国薪资增速处于历史高位,并且上行压力仍在,我们认为进入2023年,服务业通胀会继续恶化,直至明年年中才会稳定下来。”

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商品通胀方面,库尔顿指出,全球供应链紊乱导致的商品通胀贯穿2021年及今年上半年,是全球通胀的主要元凶,但在过去数月已经得到明显改善,此外,油价下跌成为全球通缩的来源。综合商品和服务两方面来看,他预期,明年通胀将会稳步回落。

美联储将于下周实施年内第六次加息行动,最新PCE报告强化了加息75个基点的理由。截至记者发稿,据芝商所利率观察工具(imToken钱包app),加息75个基点的概率为81.7%。

美股无视利空的通胀报告,三大股指盘初走高。截至记者发稿,道指上涨1.04%,报32367.69点;标普500指数涨幅为0.56%,报3828.46点;纳指上扬0.48%,报10844.84点。

12月加息幅度会否放缓?

近期,有关美联储削减加息幅度至50个基点的论调开始流传。包括美联储副主席布雷纳德(imToken钱包app)、芝加哥联储主席埃文斯(imToken钱包app)、 旧金山联储主席戴利(imToken钱包app)等在内的官员于不同场合表示,担忧过度紧缩风险,支持稳健而缓慢地提升利率。

野村美国研究团队对第一财经表示,目前未到货币政策转向的时候,一方面,12月是否应该加息50个基点,美联储内部并未达成共识,另一方面,高企的通胀和强劲的就业表明,政策转向的可能性很小。“薪资上涨和PCE走高可能凸显美联储进一步大幅加息的必要性,通胀日趋顽固,美联储可能持续加息至2023年3月,而明年9月才有望降息。”

具体而言,野村预计,美联储将在11月及12月会议上延续75个基点的激进步调,2023年2月加息幅度收窄至50个基点,3月进一步放缓至加息25个基点,届时联邦基金利率将升至5.25%~5.50%区间,并维持一段时间,给予联储官员时间评估政策效果。该行预期,今年四季度美国经济就会陷入衰退,连续五个季度录得负增长,明年一季度开始流失就业岗位。

库尔顿则认为,终端利率更有可能达到4.00%~4.50%。“美联储需要将利率提升至中性以上,一旦到达该目标,便倾向于维持并观察一段时间。我预期,美联储还会实施几次大幅加息,今年底明年初时,美联储就准备好暂停加息,检验政策对经济的影响,而2023年全年都不会降息。”


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