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《imtoken怎么转换人民币》史上最好!“两桶油”前三季盈利齐超千亿,机构直呼超预期|原油|油气|国际油价|中石油|天然气

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中国基金报记者 文夕

10月27日晚,中国石油和中国海油先后发布2022年前三季度业绩。伴随着国际油价持续攀升,“两桶油”盈利均创历史最佳,归母净利润均达到千亿以上,而且均超过去年全年。有机构直呼,前三季业绩超市场预期。

两家公司前三季度归母净利润总计达到2290.41亿元,相当于平均每天净赚8.48亿元,同比增长近八成。不少机构认为,虽然近期出现油价震荡回落,但预计第四季度国际油价中枢有望抬升,景气度有望贯穿全年。

国际油价“助攻”

中国石油在其三季报中直接表示,其前三季度主要业绩指标继续保持历史同期最好水平。数据显示,中国石油前三季度实现营业收入2.46万亿元,同比增长30.6%;归母净利润为1202.71亿元,同比增长60.1%。

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中国海油前三季度实现油气销售收入则为2658.9亿元,同比上升67.6%,其归母净利润达到1087.7亿元,同比更是上升105.9%。值得一提的是,背靠海洋油气高景气度,中国海油毛利率达到54.46%,较去年同期提升5个百分点。中信建投对这一业绩表现直呼“超预期”。

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据了解,两家油气巨头前三季度利润均已超越2021年全年。2021年,中国石油归母净利润921.7 亿元,中国海油则为703.2亿元。而且从过去财报看来,这两家油气巨头今年前三季度盈利均创历史同期新高。

对于业绩大幅增长,“两桶油”均将原因指向国际油价持续上涨。2022年前三季度布油均价为105.67美元/桶,同比大涨55.27%。

中国石油三季报显示,前三季度公司原油平均实现价格为95.19美元/桶,比上年同期增长 51.9%,其中国内实现价格为95.58美元/桶,比上年同期增长52.6%;国内天然气平均实现价格为7.78美元/千立方英尺,比上年同期增长31.2%。

中国海油情况相似,前三季度,该公司平均实现油价为101.40美元/桶,同比上升55.8%,与国际油价走势基本一致;平均实现气价为8.14美元/千立方英尺,同比上升20.2%。另外,中国海油方面透露,前三季度桶油主要成本为30.29美元,这也令其毛利率出现较大提升。

资本支出加速

与中国石油三季报相比,中国海油虽然在规模上明显更小,但盈利能力明显高出一筹。前三季度,中国石油毛利率为21.12%,虽然是近年来最高水平,但与中国海油的54.46%相比,明显逊色。

市场普遍认为,海油开采成本下降逐渐凸显经济性,海上油气投资或趋于活跃。华鑫证券认为,我国海上油气将是增储上产重要增量,随着陆上的油气勘探日趋成熟,新发现的油气藏规模越来越小,相比之下海上油气开发潜力更大。

据IHS统计,近10年全球新的油气发现有74%的分布在海域,深水占23%,超深水占36%。从新发现油气的储量规模来看,海洋油气的储量规模远高于陆地;其中超深水油气平均储量为3.52亿桶当量,是陆上规模的16倍。

申港证券也认为,总体而言,中国海洋石油储量增长处于高峰阶段前期,海洋天然气储量增长仍处于早期阶段,海洋将是中国油气勘探开发和生产发展的重要接替区,未来储量产量增长潜力巨大。

从三季报看来,中国海油明显加大资本支出。数据显示,其2022年前三季度资本支出达到约686.9亿元,同比增加20.6%。而在今年上半年,该公司资本支出416亿,同比增长15.4%。可以看出,中国海油在第三季度明显加大资本支出。

三季报显示,中国海油前三季度共获得14个新发现,并成功评价20个含油气构造。前三季度净产量达461.5 百万桶油当量,同比上升9.3%,创历史同期新高。此外,前三季度共有6个项目成功投产。

Q4油价中枢有望抬升

受经济衰退预期、地缘政治风险等因素影响,今年前三季度国际油价宽幅震荡。今年2-7月,国际油价在100-130美元/桶区间波动。3月7日,布伦特原油的5月期货一度升至139美元/桶。

不过,自三季度开始,市场对经济前景的担忧,导致国际油价震荡下跌,在90-80美元/桶区间徘徊。截至10月26日,WTI 12月原油即期合约收盘87.91美元/桶,涨幅为3.04%;布伦特12月原油即期合约收盘95.69美元/桶,涨幅为2.32%。

信达证券认为,从原油需求端看来,主要考虑欧洲冬季可能有原油替代天然气发电情况,美国冬季取暖用油需求提升;原油供给端主要考虑11月OPEC+大幅减产落实,以及12月欧盟分阶段禁运俄罗斯原油和俄油限价禁令。综合来看,2022Q4原油供给收紧、需求增长,原油或将处于去库阶段,油价中枢有望抬升。

此外,方正证券也认为,在中长期维度油价将继续维持高位,未来3-5年能源资源有望处在长景气周期。2015-2021年全球原油上游投资不足,2021年油价回暖并未大幅提振上游资本开支,叠加俄乌冲突扰乱供给,导致当下原油供应紧张。从需求端看,在碳达峰和新旧能源结构转型尚未完全实现的背景下,未来3-5年原油需求还存在上升空间。


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