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《imToken官网下载》信创概念持续抢镜 基金热议投资机会|浙商|公募|德邦

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证券时报记者 王小芊

随着新一轮板块行情的到来,信创(imToken钱包app)成为当下热词。

10月26日,Wind信创产业指数大涨3.69%,板块内超10只个股涨幅达10%及以上,其中诚迈科技实现20%涨停,创意信息涨18%,新国都涨超12%。节后至今,信创板块的亮眼表现已经引起了市场的关注,这个新颖的板块概念正在为越来越多的投资者所熟知。

对于信创板块的投资机会,基金业人士多数认为,较高的政策支持力度,叠加较低的估值,是这一板块深受关注的重要原因。具体到细分领域,除了关注传统行业,业内人士认为不妨将视野放宽,聚焦“泛信创”的机会。

信创概念走向台前

对于信创这一概念,南方基金权益研究部在接受记者采访时表示,信创概念第一次进入市场是在2018年,并在2018年-2020年受到了市场广泛的关注,操作系统、办公软件等赛道龙头市值快速提升,领涨科技板块。2022年是信创发展的一个分水岭,产业正从传统的政府机关市场,向国企,以及“八大行业”的关键基础设施领域拓展。

浙商基金基金经理助理平舒宇认为,本轮信创行情的主要推动因素有以下几个方面:一是政策支持,国家对于信创板块的重视度不断加强,大企业会有专项资金进行投入,小企业会有政府相关资金进行支持,信创板块整体发展受到内外部因素的合力推动。二是行业的比较优势显著,信创板块整体估值较低,在高成长空间确定的情况下,吸引资金从其他行业进入信创板块。

那么,信创是否有可能成为接下来的投资主线之一?

万家基金表示,信创是大安全的一部分。长期角度看,大安全或者说自主可控是时代的主线之一。短期看,信创所在的计算机板块调整了两年,股价在底部,机构在信创板块的配置仓位较低,相关公司的股价迎来基本面长期向好叠加机构短期加配的双重共振。

德邦基金资深研究员陆阳也看好信创赛道的投资机会。当然,他比较重视短期行情表现,因为在他看来,信创在近期的行业比较逻辑中是占优的。陆阳表示,与其他计算机细分领域类似,信创也在多重因素影响下形成了今年的业绩低基数和低估值,明年景气度明显提升并率先形成业绩拐点是可预期的。

不过,也有基金对于信创概念保持谨慎。湘财基金认为,招投标情况、交付验收时间延后、IT预算波动等因素,都会影响信创行情启动的时点以及行情上涨的空间。此外,信创板块需求虽广阔,但换机存在周期,信创存在需求天花板,进而影响其中长期估值。

金鹰基金研究员刘忠腾对于这一板块也有自己独特的见解。他认为,关于行情方面,其实第一波上涨行情可能已经基本到位了。他告诉记者,上一次信创大行情大概持续了一年半,从2019年下半年到2020年。“目前,我们短期关注信创的持续催化和表现,若后期有新的政策落地,如新一轮的信创规划等,有可能会转变为长线关注。”他表示。

基金聚焦“泛信创”机会

虽然不少基金业内人士看好信创板块长期机会,不过有部分市场观点认为,信创板块本身资金容量比较有限,而公募机构的投资体量却比较大,如何才能有效参与信创板块的机会呢?

金鹰基金研究员刘忠腾认为,相对来说,行业信创可能会更有机会一些。一方面行业信创市场空间更大,另一方面,行业信创支付能力相对更强。从子行业来看,他更关注基础软硬件,基础硬件主要就是芯片环节,包括CPU/GPU领域,基础软件主要包括操作系统、数据库环节。刘忠腾还对信创板块的投资做出了风险提示,他认为,由于信创板块存在较大的不确定性,且后期的业绩兑现能力或有差异,所以公募机构的资金参与信创一般会比较谨慎。他建议,还是要精选个股,从基本面角度出发,优选下游空间大,竞争格局较好,且盈利能力较强的个股标的。

南方基金权益研究部认为,信创从产业链角度,不仅仅涉及底层芯片、操作系统和数据库,还涉及上层办公软件、OA、ERP 等应用软件,这些是从传统意义上对信创的认识。但是,如果从大信创角度,还有网络安全、银行IT、工业软件等领域,大信创行业的容量并非局限,公募机构可以以“大安全”、“大信创”为主线方向,去寻找产业链中优质成长股,长期布局。

浙商基金基金经理助理平舒宇也表示,“泛信创”板块涉及电子、通信、计算机、机械、医药等多个领域。除了传统信创板块,像电子器件产业链,如上游的材料,生产加工的封装,测试环节,机械设备及精密零部件,生产车间产线,以及高端医疗器械的国产替代等,都将是非常好的投资机会。

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